LTPS 产能持续扩充,2016 年 FHD 将成中小尺寸主战场

2013 年以来,主要面板厂持续投资 LTPS 产线,瞄準中高阶手机市场需求,TrendForce 旗下光电事业处 WitsView 预估今年全球整体 LTPS 产能将达到 940 万米平方,2016 年更上看 1,070 万米平方。WitsView 资深研究经理范博毓表示,2016 年 LTPS 产能持续扩张,供过于求问题不见舒缓,将进一步导致厂商获利受到压缩。

根据 TrendForce 2016 年智慧型手机趋势报告指出,今年全球智慧型手机成长动能放缓,动辄两位数以上的成长率已不复见。范博毓指出,市场动能将因此逐步由量的成长转为规格的调整,包括尺寸放大、解析度提升及 In-Cell 触控。以今年为例,主流手机规格重心在 5 吋以上,解析度朝向 HD 与 FHD 发展,而高阶机种则搭载 In-Cell 触控。

展望 2016 年中小尺寸面板发展重点趋势如下:

LTPS 产能扩充带动价格战,市场将面临洗牌

日系与韩系面板厂虽在 LTPS 面板的技术、供货上佔有领先优势,但随着其他面板厂新产能的放大,彼此间的差距将逐渐缩小。范博毓指出,在成长放缓的手机市场中,LTPS 产能的持续扩充将促使价格战加速发生,甚至带动厂商之间新一轮的洗牌淘汰。厂商若能在 LTPS 产线的生产良率成本与价格上抢得先机,进而维持客户关係与出海口的稳定,在供过于求的状况下,势必将较具优势。

2016 年全球智慧型手机 FHD 机种比重将持续上升,各家技术虎视眈眈

HD 面板已成智慧型手机入门规格,加上价格跌无可跌,因此市场追捧的中高阶规格重心转向 FHD 应用。范博毓指出,FHD 机种的解析度需高于 400 PPI,显见拥有 LTPS 产能的面板厂,即握有进入中高阶手机市场的入场券。LTPS 面板供应商虽有限,但为了率先抢佔市场并稳定客户关係,自上半年开始 FHD 面板便进入价格战,势必对尚未拥有 LTPS 产线的后进者,带来极大的获利挑战。

品牌商将持续推出更多 FHD 机种,WitsView 预估全球各解析度智慧型手机中,FHD 比重将由今年的 18% 一举跃升至 2016 年的 25% 以上。由于主要生产 FHD 的 LTPS 新增产线多半集中在明年下半年才进入投产,预期上半年的供需关係将较下半年健康。

然而客户需求仍持续增加,促使非 LTPS 技术的手机面板厂商不放弃抢佔 FHD 市场的机会,包括 AMOLED、Oxide TFT 及 a-Si。以三星显示(SDC, Samsung Display)外卖 AMOLED 面板计画为例,在今年已逐步收到成效,预期 2016 年将持续扩大规模,挤压原先 LTPS 产能瞄準的中高阶手机市场。FHD 市场价格竞争将更为激烈。

窄边框、可挠曲面板带给智慧型手机外型设计更多想像

手机外型设计也将成为 2016 年市场竞争重点。如近几年中国流行手机行销语「屏佔比」(萤幕佔整个手机的比率)所带动的窄边框设计,将把手机面板边框规格发展至小于 1mm。此外,从前强调轻薄和高色饱和度的 AMOLED 面板,也朝可挠曲设计迈进。目前虽仅有三星自有品牌的 Edge 系列採用,但预期 2016 年市场规模将可望扩大。

可挠曲面板现阶段仍着墨在侧边曲面设计,但在外型设计和可折叠概念上,将比起传统的 TFT-LCD 面板拥有更大的想像空间。未来一旦发展成型,将可望为放缓的智慧型手机市场注入新的活水。

LTPS 产能持续扩充,2016 年 FHD 将成中小尺寸主战场